درخشش 57 میلیارد دلاری انویدیا در بازار AI
جنسن هوانگ، بنیانگذار و مدیرعامل انویدیا، در گزارش مالی سهماهه سوم این شرکت لحن بسیار امیدوارکنندهای داشت؛ و با توجه به نتایج اعلامشده، دلیل آن کاملاً روشن است.
انویدیا گزارش داد که درآمد سهماهه سوم این شرکت به ۵۷ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۲ درصد رشد داشته است. سود خالص شرکت بر اساس استاندارد GAAP نیز ۳۲ میلیارد دلار اعلام شد که ۶۵ درصد بیشتر از سال گذشته است. هر دو شاخص درآمد و سود فراتر از پیشبینی تحلیلگران والاستریت بود.
بررسی جزئیات درآمد نشان میدهد که موتور اصلی رشد انویدیا، بخش دیتاسنتر است. درآمد بخش دیتاسنتر به ۵۱.۲ میلیارد دلار رسید؛ یعنی ۲۵ درصد رشد نسبت به سهماهه قبل و ۶۶ درصد رشد سالانه. سایر بخشها شامل گیمینگ با ۴.۲ میلیارد دلار، بهعلاوه فروش محصولات تجسم حرفهای و خودرو مجموعاً ۵.۸ میلیارد دلار درآمد داشتند.
کولت کرس، مدیر ارشد مالی انویدیا، در بیانیهای خطاب به سهامداران اعلام کرد این رشد بخش دیتاسنتر نتیجه شتابگرفتن نیازهای پردازشی، مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی و اپلیکیشنهای عاملمحور است. او در تماس مالی سهماهه سوم گفت که انویدیا در این دوره پروژههای مرتبط با «کارخانههای هوش مصنوعی» و زیرساختهایی را معرفی کرده که در مجموع معادل ۵ میلیون GPU است.
او افزود: «این تقاضا همه بازارها را در بر میگیرد: ارائهدهندگان خدمات ابری، دولتها، سازندگان مدرن، شرکتها و مراکز اَبَررایانشی؛ و شامل چندین پروژه زیرساختی بزرگ و تاریخی است.»
GPU جدید انویدیا با نام Blackwell Ultra که مارس گذشته معرفی شد و در چند پیکربندی عرضه میشود، عملکردی بسیار قوی داشته و اکنون به محصول پیشروی شرکت تبدیل شده است. نسخههای پیشین معماری Blackwell نیز همچنان با تقاضای بالا روبهرو هستند.
هوانگ اعلام کرد فروش تراشههای Blackwell «از تمام پیشبینیها فراتر رفته است.»
او در گزارش مالی گفت: «فروش Blackwell انفجاری است و GPUهای ابری کاملاً پیشفروش شدهاند. تقاضای پردازشی همچنان در حال شتابگیری و رشد نمایی در آموزش و استنتاج است. ما وارد چرخه طلایی هوش مصنوعی شدهایم. اکوسیستم AI با سرعت در حال گسترش است؛ تولیدکنندگان مدلهای پایه بیشتر، استارتاپهای هوش مصنوعی بیشتر، صنایع بیشتر و کشورهای بیشتر. هوش مصنوعی به همهجا میرود و همهچیز را یکجا متحول میکند.»
با این حال، کرس اشاره کرد که ارسال تراشه H20 — یک GPU ویژه دیتاسنتر برای هوش مصنوعی مولد و محاسبات پیشرفته — تنها ۵۰ میلیون واحد بوده که به دلیل محدودیت فروش در چین نتیجهای ناامیدکننده به حساب میآید.
او در تماس مالی گفت: «سفارشهای عمده در این سهماهه به دلیل مسائل ژئوپلیتیکی و افزایش رقابت در بازار چین محقق نشد. هرچند وضعیت فعلی مانع ارسال گستردهتر محصولات پیشرفته ما به چین میشود، اما همچنان متعهد به همکاری با دولتهای آمریکا و چین و حمایت از رقابت جهانی صنعت آمریکا هستیم.»
نکته مهم این است که انویدیا برای سهماهه چهارم درآمد ۶۵ میلیارد دلاری را پیشبینی کرده است؛ موضوعی که باعث شد قیمت سهام شرکت در معاملات پس از ساعت کاری بیش از ۴ درصد رشد کند.
در نهایت، از نگاه هوانگ، صحبت درباره حباب هوش مصنوعی بیاساس است:
او در تماس مالی گفت: «در هفتهها و ماههای اخیر زیاد درباره حباب هوش مصنوعی صحبت شده است، اما از دید ما، واقعیت کاملاً متفاوت است.»
